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國際干散貨運輸市場月度報告(2020.08)
時間:2020年09月04日   作者:佚名  點擊次數: 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2020-09-03

  本期,國際干散貨運輸市場各船型表現分化,海岬型船兩洋市場震蕩上行,巴拿馬型船南美糧食市場走勢強勁,運價已上漲至年內高位,超靈便型船東南亞市場先抑后揚。遠東干散貨指數綜合指數大幅上漲。8月31日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為1060.38點、897.34點和1304.95點,分別較上期末上漲16.9%、10.4%和24.5%,本期平均值分別較上期上漲2.9%、1.8%和4.1%,較去年同期下跌18.7%、18.8%和18.6%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至8月底,全球干散貨市場運力總計12218艘,9.03億載重噸,較上月末增加12艘,163萬載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場運價呈現震蕩上行走勢。宏觀方面,國內鋼廠高爐開工率維持高位,8月以來247家鋼廠的平均高爐開工率為91.54%,鋼廠盈利率仍維持在95.24%的高位,在盈利水平不變的情況下,高爐開工率的增長間接反映出鋼廠對原料需求的增長。8月初,連續3周港口鐵礦石庫存回落,月底港口庫存企穩回升,國內對鐵礦石需求釋放。本月品位為65%的巴西鐵礦石價格從月初124.45美元/噸上漲至19日136.7美元/噸,創下年內新高,隨后巴西鐵礦石價格持續高位徘徊。航運市場,8月太平洋市場受臺風影響較為明顯,船舶滯港現象較為普遍,澳大利亞鐵礦石周平均發貨量在1600萬噸左右。上旬,受臺風“黑格比”影響,太平洋市場部分運力滯港,船舶周轉速度放緩,市場運力供給階段性緊張,另一方面,澳洲主要發貨人均在市場上詢船,市場氛圍相對活躍,鐵礦石發貨量尚可,太平洋市場運價震蕩上行。中旬,由于新加坡國慶假期,加之市場上僅力拓一家發貨人詢船,租家借機壓價,船東下調報價,但因國內對于澳洲產品許可證申請期限延長,船舶卸貨速度有所放緩,運力供給趨緊,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價在8.2-8.4美元/噸之間震蕩盤整。下旬,澳洲主要礦商陸續現身市場詢船,西澳鐵礦石發貨量尚可,疊加臺風天氣影響,可用運力趨緊,太平洋市場運價在小幅下跌后企穩反彈。8月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為21392美元,較上期末上漲30.9%。本期平均20893美元,較上期下跌7.7%,較去年同期平均下跌19.9%。西澳丹皮爾至青島航線運價為8.367美元/噸,較上期末上漲17.1%;本期平均值8.169美元/噸,較上期平均微跌0.4%,較去年同期平均值下跌16.7%。遠程礦航線,月初,市場延續上月末上漲走勢,外加鐵礦石貨盤有所增多,巴西圖巴朗至青島航線運價上漲至5日18.588美元/噸,后受新加坡假期影響,市場氛圍轉弱,運價有所回調。下半月,由于市場前期空放運力較多,且鐵礦石貨盤減少,加之船東急于成交,降低報價,運價快速下挫。臨近月底,鐵礦石價格高企,刺激礦商發貨,巴西鐵礦石周出口量創下年內新高上漲至873萬噸,且市場運力過剩情況有所好轉,遠程礦航線運價企穩。8月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為18.238美元/噸,較上期末上漲5.0%,本期平均值17.756美元/噸,較上期平均下跌2.9%,較去年同期平均值下跌21.9%。

  巴拿馬型船南美市場運價大幅上漲后略有回調,月底再創新高,太平洋市場租金月中創下年內高點后回落,月底企穩反彈。糧食航線,上半月,一方面南美、美灣糧食貨盤持續釋放,且北美糧食出口旺季臨近,船東挺價信心增強,另一方面北大西洋運力供給偏緊,分流不少空放南美的運力,多重利好因素疊加,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價上漲至32.4美元/噸。下半月,由于南美糧食運價已至年內高位,租家逐漸放緩發貨節奏,南美、美灣糧食發貨量有所減少,且FFA遠期合約價格回落,市場氛圍轉弱,糧食航線運價回調。臨近月底,隨著9月北美糧食傳統旺季開啟在即,糧食運需有望進一步釋放,船東報價堅挺,糧食航線運價再度上漲。8月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為32.804美元/噸,較上期末上漲13.0%,本期平均31.57美元/噸,較上期平均上漲5.9%,較去年同期平均下跌19.2%。太平洋市場,上半月,市場拋出不少8月底9月初的澳大利亞煤炭貨盤,焦煤逐漸成為進口主力,印尼煤炭貨盤仍偏少,加之南美糧食航線運價持續走強,吸引船東空放運力至南美,太平洋區域運力供給逐漸吃緊,巴拿馬型船中國-日本/太平洋往返航線日租金17日上漲至13369美元,創年內高點。下半月,受進口煤炭額度影響,澳大利亞及印尼進口煤炭貨盤均偏少,且華南地區部分港口已用盡進口煤炭額度,進口煤炭運輸需求持續疲軟,租金上漲乏力。太平洋市場租金在缺少貨盤支撐的情況下高位回調。月底,受益于南美行情走勢強勁,太平洋市場租金企穩反彈。8月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為13100美元,較上期末上漲26.1%,本期平均12483美元,較上期平均上漲23.6%,較去年同期下跌13.6%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為5.333美元/噸,較上期末上漲5.9%,本期平均5.340美元/噸,較上期平均上漲5.2%,較去年同期下跌28.4%。

  超靈便型船東南亞市場先抑后揚。上旬,東南亞市場鎳礦、鋁礬土和煤炭貨盤較少,僅水泥熟料貨盤尚可,租金小幅回落。中下旬,一方面印度出口的鐵礦及南非出口的煤炭和鐵礦運需持續釋放,外加南美糧食市場走勢強勁,持續吸引東南亞市場運力,導致即期運力供給偏緊,船東報價堅挺。另一方面,受國內房地產及基建需求帶動,水泥熟料貨盤表現活躍,且鎳礦及鋁礬土貨盤也有不少運輸需求,東南亞市場租金企穩回升。8月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為8521美元,較上期末上漲12.9%;本期平均7822美元,較上期平均上漲4.4%,較去年同期平均下跌24.1%。新加坡經印尼至中國南方航線日租金為10541美元,較上期末上漲10.8%。中國渤海灣內至東南亞航線日租金為5981美元,較上期末上漲15.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.766美元/噸,較上期末上漲7.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.907美元/噸,較上期末上漲6.8%。

  

----上海航運交易所信息部  莊晨元----

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